Keď modely AI vstupujú do éry aplikácie, zrýchľuje sa stelesnená inteligencia a humanoidné roboty môžu riadiť ďalšiu vlnu technológie.
20. februára tím vedený analytikom spoločnosti Goldman Sachs Jacqueline Du vydal najnovšiu výskumnú správu, hĺbkovú analýzu konkurenčného prostredia a investičných príležitostí odvetvia humanoidných robotov.
Podľa správy sa najlepšie viditeľné investičné príležitosti zameriavajú na stranu komponentu dodávateľského reťazca humanoidných robotov, najmä sa očakáva, že prínosom bude dodávateľov harmonických reduktorov a zostavy harmonických reduktorov.
„Dávame prednosť montážom aktivátorov a dodávateľom harmonických reduktorov kvôli ich prijatiu produktu a technickým prekážkam.“
Správa okrem toho porovnáva aj konkurenčnú situáciu medzi Čínou a Spojenými štátmi v priemyselnom reťazci humanoidných robotov. Goldman Sachs verí, že priemysel humanoidných robotov je v kritickom období od výskumu a vývoja po veľkú výrobu a Čína a Spojené štáty v tejto oblasti tvrdo konkurujú. V súčasnosti Spojené štáty dočasne vedú v hlavnej technológii a očakáva sa, že Čína dosiahne prielom v konkrétnych segmentoch s kompletným výrobným systémom a širokým trhom s aplikáciami.
Účastníci priemyselného reťazca v Číne a Spojených štátoch: Unitree Technology, Zhiyuan Robotics atď. Vs Tesla, Figur AI atď.
Pokiaľ ide o zrelosť priemyselného reťazca, reťazec robotického priemyslu v Spojených štátoch je relatívne zrelý, najmä pokiaľ ide o špičkové komponenty (ako sú senzory, riadiace systémy atď.) A technológia AI.
Čínsky priemyselný reťazec sa rýchlo vyvíja, objavujú sa dodávatelia dielov a systémových integrátorov a majú výhody v ovládačoch, harmonických reduktoroch a iných komponentoch a integrita a konkurencieschopnosť priemyselného reťazca sa postupne zlepšujú.
Pokiaľ ide o účastníkov, Tesla je jedným z hlavných hráčov v priemyselnom reťazci humanoidných robotov v Spojených štátoch a jej projekt Optimus priťahoval veľkú pozornosť. Okrem toho sa začínajúce podniky, ako je robotika agility a figúrka AI, aktívne rozširujú do oblasti humanoidných robotov.
Existuje mnoho účastníkov v čínskom priemyselnom reťazci humanoidných robotov vrátane technológie UniTree, robota Zhiyuan, technológie UBTech atď. Tieto spoločnosti dosiahli významný pokrok vo výskume a vývoji a komercializácii technológie humanoidných robotov; Okrem toho tradičné výrobné podniky v Číne tiež aktívne zavádzajú v oblasti robotov, ako sú Huawei, BYD atď.
Čino-US Priemyselné reťazce práce práce: Výroba tela a dielov v porovnaní s celkovým návrhom a integráciou systému
Pokiaľ ide o rozdelenie práce, spoločnosti ako Tesla v Spojených štátoch sa zameriavajú na celkový návrh a systémovú integráciu robotov, zatiaľ čo niektoré časti sa môžu spoliehať na externých dodávateľov. Napríklad spoločnosť Tesla môže spolupracovať s dodávateľmi komponentov v Ázii alebo Číne na dosiahnutí rýchleho objemu výroby a kontroly nákladov.
Oddelenie práce v čínskom priemyselnom reťazci robotov sa postupne zlepšuje. Na jednej strane sa spoločnosť zameriava na výskum a vývoj a výrobu ontológie robotov; Na druhej strane, dodávatelia komponentov sú tiež na vzostupe, ako sú harmonické reduktory a planétové valcové skrutky a ďalšie polia kľúčových komponentov.
Základná technológia v Číne a Spojených štátoch: Hardvérová výroba verzus technológia AI
Na základnej technologickej úrovni správa uviedla, že technické výhody Spojených štátov v oblasti humanoidných robotov sa odrážajú hlavne v technológii AI technológie a integrácii systému a spoločnosti ako OpenAI, Google a Meta sú v popredí modelov robotových základných modelov.
Čína má na druhej strane významné výhody vo výrobe hardvéru a kontrole nákladov, najmä pri výrobe komponentov a integrácii systému, a postupne zúží technologickú medzeru so Spojenými štátmi.
Napríklad výkon spoločnosti H1 Humot Robot spoločnosti Unitree na tohtoročnom jarnom festivale Gala preukázal pozitívny pokrok v technológii domácich humanoidných robotov a vydanie Deepseek R1 poskytlo nákladovo efektívnejšie riešenie AI pre humanoidné roboty.
Scenáre aplikácií: priemysel služieb a domáci priemysel a armáda
Pokiaľ ide o veľkosť a potenciál trhu, Čína aj Spojené štáty majú na trhu s humanoidnými robotmi veľký potenciál.
Podľa správy sa dopyt po trhu v Spojených štátoch sústreďuje hlavne v priemyselných odvetviach výroby a služieb špičkových a servisných odvetví a scenáre aplikácií sa zameriavajú na priemyselné a vojenské aplikácie, zatiaľ čo Čína má vyšší dopyt po humanoidných robotoch v oblasti výroby modernizácie a služieb starostlivosti o staršie starostlivosť a scenáre aplikácií sa viac zameriavajú na služby v domácnosti a v domácnosti.